Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

Kapitalerhöhung der GWB Immobilien AG erfolgreich durch youmex platziert

21.09.2009

Der GWB Immobilien AG ist es durch youmex gelungen, ihre geplante Kapitalerhöhung erfolgreich durchzuführen und neue Investoren für das Unternehmen zu ge-winnen. Die 1.625.000 neuen Aktien wurden zu einem Preis von 1,55 Euro je Aktie begeben. Damit fließt dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. Euro zu und sichert eine Fortführung der Wachstumsstrategie der GWB.

Das gezeichnete Kapital erhöht sich damit auf EUR 6.525.000. Die Kapitalerhöhung erfolgte gegen Bareinlage unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht für die Aktionäre im Verhält-nis 3:1 zu einem Emissionspreis von EUR 1,55 pro Aktie.

„Wir sind sehr erfreut über die positive Resonanz und das Interesse von institutionellen Investoren wie auch von Privatanlegern an der GWB-Aktie. Mit dieser Kapitalerhöhung haben wir unsere Eigenkapi-talbasis deutlich stärken können. Insofern können wir unsere Wachstumsstrategie wie geplant fortset-zen," so Dr. Norbert Herrmann, Vorstandsvorsitzender der GWB Immobilien AG.
Mit der Kapitalmaßnahme erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um 1.625.000 Euro auf 6.525.000 Euro.

Organisiert und begleitet wurde diese Transaktion von der youmex AG, Frankfurt am Main, in Zu-sammenarbeit mit der youmex Invest AG, der Münchner VEM Aktienbank AG sowie der Conrad Hinrich Donner Bank AG, Hamburg. „Nachdem wir die GWB in 2006 in den Prime Standard gebracht haben, ist das die erste Kapitalmaßnahme nach dem Börsengang. Trotz der angespannten Kapitalmärkte konnte die Kapitalerhöhung voll platziert werden, was zeigt, dass es uns gelungen ist, die Aktie bei den richtigen Investoren zu positionieren." so Andreas Wegerich, Vorstand der youmex Invest AG.

Die über Bezugsrechte nicht bezogenen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung von institu-tionellen Investoren und dem Vorstand der GWB Immobilien AG gezeichnet.

Über die GWB Immobilien AG
Die GWB Immobilien AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung hat sich die GWB-Unternehmensgruppe zu einem Branchenspezialisten für die Realisierung von großflächigen Einzelhandelsobjekten sowie die Sanierung von Einzelhandelsimmobi-lien (Revitalisierung) entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf mittelgroßen Städten und Vorzentren von Metropolen. Die Stärke des GWB-Geschäftsmodells besteht darin, alle erforderlichen Leistungen — von der Projektentwicklung über den Bau bis hin zur Vermarktung und Verwaltung — aus einer Hand anzubieten und damit die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Mehr als 40 Projekte wurden erfolgreich fertig gestellt.

Über die youmex AG
Die youmex AG ist fokussiert auf Corporate Finance, Real Estate Finance und Consulting sowie auf Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne. Erfahrene Invest-mentbanker und Wertpapierspezialisten mit einem soliden Partner-Netzwerk begleiten alle Schritte zur Kapitalbeschaffung über den Kapitalmarkt – von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang. Die youmex AG ist als offizieller Deutsche Börse Listing Partner zugelassen.
Die youmex AG ist unabhängig und eigenkapitalfinanziert, 1999 gegründet und basiert auf Kapital-markt-Erfahrung seit 1982.

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Stefan Stöhr

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 012
    +49 160 3677972
    +49 69 505045 200
    sts(at)youmex.de

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