Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex schließt Restrukturierung der Wandelanleihe der S.A.G. Solarstrom AG pünktlich ab

29.07.2010

Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN 702100, ISIN DE0007021008), Freiburg, hat die Verlängerung ihrer zum 29.07.2010 auslaufenden Wandelanleihe beschlossen und den Anleihegläubigern angeboten. Das Angebot wurde mit rund 91% des ursprünglich begebenen Volumens angenommen, womit der überwiegende Teil der Anleihegläubiger von einer Verlän-gerung bis zum 29.07.2012 Gebrauch gemacht hat.

Vorstand und Aufsichtsrat der S.A.G. Solarstrom AG hatten beschlossen, den Zeichnern der 2007 begebenen 6,85% p.a. Wandelanleihe anzubieten, die bis zum 29. Juli 2010 befristete Laufzeit um zwei Jahre bis zum 29. Juli 2012 zu verlängern. Die Laufzeit der Wandelanleihe ist mit jeweils jährlichen Wandlungszeiträumen ausgestattet. Die Verzinsung beträgt bei der Verlängerung der Wandelanleihe ab 30. Juli 2010 6,25% p.a. (bis 29. Juli 2010 6,85% p.a.).

Die youmex AG hat als Deutsche Börse Listing Partner eine neue Bank als Wandel- und Zahlstelle or-ganisiert und den gesamten Prozess der Angebotserstellung und Weiterleitung über Clearstream an die Anleihegläubiger zu deren Depotbanken koordiniert und begleitet.

Rund 91% (9.091.506,40 EUR) der in 2007 begebenen Wandelanleihe (ISIN DE000A0TGEV3 bzw. ISIN DE000A0SMLC8 bzw. ISIN DE000A0Z1U68) der S.A.G. Solarstrom AG (ISIN DE0007021008)
wurden bis zum 29. Juli 2012 verlängert. Knapp 6% (586.198,40 EUR) nutzten das diesjährige Wand-lungsfenster und wandelten die Anleihe in Aktien. 295.338,40 EUR werden Ende Juli an die Inhaber der Wandelanleihe zurückbezahlt.

„Die S.A.G. Solarstrom AG konnte sich durch die Verlängerung des überwiegenden Teils der Wandel-schuldverschreibung die Eigenkapitalposition in der Bilanz fast völlig erhalten.“ so Kai Hartmann, Head of Structured Finance der youmex AG. „Das stärkt das Rating und die Bonität des Unterneh-mens für das weitere Wachstum.“

Die Inhaber der Wandelanleihe konnten sich nach dem Verlängerungsangebot entweder die Wandel-anleihe zum ursprünglichen Fälligkeitstermin auszahlen lassen, das diesjährige Wandlungsfenster zur vollständigen Wandlung nutzen oder optional die Laufzeit der Wandelanleihe verlängern. Von dem noch ausstehenden Gesamtnennbetrag in Höhe von 9.973.043,20 EUR wurden 9.091.506,40 EUR verlängert. Von den restlichen 881.536,80 EUR wurden 586.198,40 EUR in dem diesjährigen Wand-lungsfenster bis zum Ablauf des 14. Juli 2010 in Aktien der S.A.G. Solarstrom AG gewandelt. Die S.A.G. Solarstrom AG wird hierfür eine Kapitalerhöhung durchführen und 228.605 neue Inhaber-Stammaktien emittieren. Der verbleibende Betrag in Höhe von 295.338,40 EUR wird an die Anleihe-gläubiger zurückgeführt.


Über die S.A.G. Solarstrom AG
Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN 702100, ISIN DE0007021008), Freiburg, ist herstellerunabhängiger Anbieter von individuell für den Kunden konfigurierten, qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Anlagen. Die Unternehmensgruppe errichtet national und international effiziente Anlagen in allen Größenord-nungen. Mit eigenen Anlagen produziert das Unternehmen nachhaltig Solarstrom.
Zum Leistungsportfolio der S.A.G. Solarstrom AG gehören außerdem Dienstleistungen rund um den gesamten Lebenszyklus von Photovoltaik-Anlagen, darunter Energie- und Wetterdatenmanagement, Ertragsgutachten, Fernwartung und Instandhaltung sowie Versicherung und Finanzierung. Der Konzern bietet damit eine umfassende Photovoltaik-Wertschöpfungskette vom Ertragsgutachten über Planung, Bau, Betrieb, Überwachung bis hin zu Optimierung, Repowering oder Rückbau.
Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und zählt zu den Pionieren der Solarbranche. Rund 165 Spezialisten arbeiten an den vier Standorten in Deutschland sowie den Tochtergesellschaften in Itali-en, Spanien, Österreich und der Schweiz. Die S.A.G. Solarstrom AG ist im Freiverkehr nach dem Re-gelwerk m:access der Börse München sowie im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.


Über die youmex AG
Die youmex AG, Frankfurt am Main, ist fokussiert auf Corporate Finance und Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne sowie auf Structured Finance und Projektfi-nanzierung in den Bereichen Clean Energy und Real Estate.
Erfahrene Investmentbanker und Wertpapierspezialisten mit einem soliden Partner-Netzwerk begleiten alle Schritte zur Kapitalbeschaffung über den Kapitalmarkt – von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang.
Die youmex AG ist als offizieller Deutsche Börse Listing Partner zugelassen. Sie ist unabhängig und eigenkapitalfinanziert, 1999 gegründet und basiert auf Kapitalmarkt-Erfahrung seit 1982.

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Stefan Stöhr

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 012
    +49 160 3677972
    +49 69 505045 200
    sts(at)youmex.de

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