Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex platziert erfolgreich Corporate Bond der KTG Agrar AG

21.09.2010

Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1ELQU9) der KTG Agrar AG (ISIN DE000A0DN1J4), Hamburg, in Höhe von 50 Mio. Euro wurde in wenigen Tagen erfolgreich platziert. Neben einer Vielzahl von privaten Anlegern war auch erhebliches Interesse von insti-tutionellen Investoren zu verzeichnen. Die KTG Agrar AG kann ihren Wachstumskurs nun be-schleunigen.

- Unternehmensanleihe: 6,75 % p.a. / Laufzeit bis 14.09.2015 / Volumen 50 Mio. Euro
- Rating von Creditreform mit einem Investmentgrade (BBB) und Bonitätssiegel
- Nutzung der Wachstumschancen beim Agrarrohstoffanbau und der Biogasproduktion
- Weitere Investitionen in Sachwert Ackerland
- Beschleunigter Ausbau der Biogaskapazität auf 25 Megawatt in 2012 geplant

Die KTG Agrar AG ist eines der führenden europäischen Landwirtschaftsunternehmen und hat sich mit ihrer Unternehmensanleihe bankenalternativ finanziert. „Mit unserer Anleihe erzielen Anleger eine attraktive Rendite und profitieren von der Zukunftsbranche Landwirtschaft, denn die Nachfrage nach gesunder Nahrung und sauberer Energie steigt stetig.“, sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzen-der der KTG Agrar AG.

„Im Bereich Fixed Income sehen wir uns gut aufgestellt. Wir verfügen bereits jetzt über eine wachsen-de Pipeline von Corporate Bonds mittelständischer Unternehmen und Konzernen, die wir sukzessive an Investoren platzieren.“ so Andreas Wegerich, Vorstand der youmex Invest AG, die exklusiv für den Institutional Sales mandatiert war.


Über KTG Agrar:
Die KTG Agrar AG gehört mit Anbauflächen mehr als 30.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Markt-früchten ist KTG Agrar – gemessen an der Anbaufläche – europäischer Marktführer. Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Vollmitgliedstaat Litauen. Ein weiteres Standbein der Gesellschaft ist die Erzeugung von Bioenergie. Derzeit betreibt KTG Agrar Biogasanlagen mit einer elektrischen Anschlussleistung von insgesamt rund elf Megawatt. Im Geschäftsjahr 2009 hat KTG eine Gesamtleistung von 59,7 Mio. Euro und ein EBIT von 9,2 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag

Über youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, ist als Spezialist für Unternehmens- und Projektfinanzierungen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Im Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegt der Fokus auf Finanzierungen und Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Kon-zerne mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mio. EUR bei Transaktionsgrößen zwischen 10 und 150 Mio. EUR. In den Bereichen Equity- und Debt-Advisory, Investmentbanking und Wertpapierabwicklung begleiten erfahrene Spezialisten mit einem langjährig gewachsenen Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung über den Kapitalmarkt. Von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang werden die Transaktionen aus einer Hand strukturiert und arrangiert. In den Geschäftsfeldern Structured Finance und Project Finance liegt der Fokus auf den Branchen Clean Energy und Real Estate. Als Deutsche Börse Listing Partner hat die in 1999 gegründete youmex AG verschiedene Börsenlistings und Kapitalmaßnahmen organisiert. Wertpapiertransaktionen und platzierungen werden von der in 2000 gegründeten youmex Invest AG als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut abgewickelt. Weitere Informationen unter www.youmex.de

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Stefan Stöhr

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 012
    +49 160 3677972
    +49 69 505045 200
    sts(at)youmex.de

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