Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex platziert erfolgreich die zweite Unternehmensanleihe der KTG Agrar AG

16.06.2011

Die zweite Unternehmensanleihe der KTG Agrar AG in Höhe von insgesamt 70 Mio. Euro ist bei institutionellen Investoren und Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Der erste Teil der Emission von 50 Mio. Euro war bereits im Verlauf des ersten Tages deutlich überzeichnet und konnte gestern Nachmittag um weitere 20 Mio. Euro erhöht werden. Das Biowertpapier II (ISIN: DE000A1H3VN9) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen gehandelt.

Die KTG Agrar AG ist eines der führenden europäischen Agrarunternehmen und hat sich mit ihrer zweiten Unternehmensanleihe erneut bankenalternativ finanziert. „Mit der Anleihe investieren Anleger in die Zukunftsbranche Landwirtschaft, denn die Nachfrage nach Ackerland, gesunder Nahrung und sauberer Energie steigt stetig", sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender von KTG Agrar AG. Das Unternehmen produziert seit mehr als 15 Jahren hochwertige Agrarrohstoffe und mit Biogas CO2-neutrale Energie auf einem Acker. Hofreiter: „Mit der Anleihe wollen wir unser finanzielles Fundament weiter stärken und unseren nachhaltigen Wachstumskurs in den Kerngeschäftsfeldern auf solider Grundlage weiter beschleunigen."
 
Begleitet wurde die KTG Agrar AG bei der Platzierung der zweiten Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,125 % p.a. bei einer Laufzeit von 6 Jahren erneut von der youmex Invest AG, Frankfurt/Main. Wie bei der ersten Emission des Biowertpapiers im September 2010 hat youmex auch diesmal wieder schnell und erfolgreich platziert - im Wesentlichen bei Institutionellen Investoren. „Mit unserem seit über 10 Jahren sorgfältig gepflegten Investorennetzwerk verfügen wir über eine starke Platzierungskraft. Dies ist nicht nur Voraussetzung für die erfolgreiche Emission einer Mittelstandsanleihe, sondern auch für jede andere Kapitalmaßnahme. Wir haben bereits einige Corporate Bonds von mittelständischen Unternehmen und Konzernen strukturiert und platziert und sind offen für weitere Mandate.“ so Andreas Wegerich, Vorstand der youmex Invest AG, die als Lead Manager Institutional Sales mandatiert war.




Über youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, ist als Spezialist für Unternehmens- und Projektfinanzierungen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Im Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegt der Fokus auf Finanzierungen und Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mio. EUR bei Transaktionsgrößen zwischen 10 und 150 Mio. EUR. In den Bereichen Equity- und Debt-Advisory, Investmentbanking und Wertpapierabwicklung begleiten erfahrene Spezialisten mit einem langjährig gewachsenen Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung über den Kapitalmarkt. Von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang werden die Transaktionen aus einer Hand strukturiert und arrangiert. In den Geschäftsfeldern Structured Finance und Project Finance liegt der Fokus auf den Branchen Clean Energy und Real Estate. Als Deutsche Börse Listing Partner hat die in 1999 gegründete youmex AG verschiedene Börsenlistings und Kapitalmaßnahmen organisiert. Wertpapiertransaktionen und -platzierungen werden von der in 2000 gegründeten youmex Invest AG als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut abgewickelt. Weitere Informationen unter www.youmex.de

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Stefan Stöhr

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 012
    +49 160 3677972
    +49 69 505045 200
    sts(at)youmex.de

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