Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex arrangiert Projektfinanzierung für Solarkraftwerk von SOLON in Spanien

21.07.2011

Die youmex AG, Frankfurt, hat eine Projektfinanzierung in Höhe von ca. Euro 15 Mio. für das Photovoltaik-Solarkraftwerk Puente Genil der SOLON Investments GmbH mit einer Leistung von 3,74 MWp in Spanien arrangiert. Das Investitionsvolumen beträgt rund 17 Mio. EUR.

Die SOLON Investments GmbH, Freiburg eine Gesellschaft der SOLON SE; Berlin hat in Spanien ein 3,74 MWp-Photovoltaik-Solarkraftwerk auf einer Freifläche in der Nähe von Puente Genil, Andalusien errichtet. Zum Einsatz kamen P375 black monokristalline SOLON-Module für höchste Ertragsstärke auf SOLON-eigenem Montagesystem für Freiflächenanlagen. Für diesen Standort und Anlagentyp wird ein spezifischer Jahresertrag von 1.550 kWh/kWp mit einem mittleren jährlichen Stromertrag von 5.800 MWh prognostiziert.

„Die Aufgabenstellung war im Hinblick auf die aktuelle Situation am Bankenmarkt Spanien sehr ambitioniert: Spanische Banken haben aufgrund ihres bestehenden hohen Engagements an Solarfinanzierungen ein Portfolioproblem. Diesen Engpass konnten wir aufgrund unserer hervorragenden internationalen Bankenkontakte innerhalb kürzester Zeit lösen. Zudem ist es uns gelungen, zinsgünstige KfW-Darlehen sehr zeitnah in die Refinanzierung einzubinden. Ein schöner Erfolg in einem sehr schwierigen Marktumfeld.“ so Christian v. Olnhausen, Director Structured Finance und Clean Energy der youmex AG, von der die Transaktion bis zur Auszahlung der Finanzierungsmittel begleitet wurde.

Das Solarkraftwerk wurde im Rahmen eines „forward purchase agreement“ frühzeitig von einem institutionellen Investor „subject to completion“ und „subject to finance“ erworben. Mit Auszahlung der Projektfinanzierung konnte der Kaufvertrag final umgesetzt und die von SOLON im Projekt gebundene Liquidität freigesetzt werden. Neben der langfristigen Endfinanzierung in Höhe von ca. Euro 12 Mio. wurde eine Umsatzsteuerzwischenfinanzierung in Höhe von Euro 3 Mio. arrangiert.


Über SOLON:
Die SOLON SE ist einer der größten Solarmodulproduzenten in Europa und Anbieter von solarer Systemtechnik für große Dach- und Freiflächenanlagen. Die SOLON-Gruppe ist mit Tochterunternehmen in Deutschland, Italien, Frankreich und den USA vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeiter. Das Kerngeschäft von SOLON ist die Herstellung von Solarmodulen und Photovoltaiksystemen sowie die Projektierung und Errichtung von Großdachanlagen und schlüsselfertigen Solarkraftwerken weltweit. Die SOLON SE (WKN 747119, ISIN DE0007471195) ist im Regulierten Markt im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und in den Indices Prime All Share, CDAX, Technology All Share, GEX und SUNIDX notiert.


Über youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, ist als Spezialist für Unternehmens- und Projektfinanzierungen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Im Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegt der Fokus auf Finanzierungen und Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mio. EUR bei Transaktionsgrößen zwischen 10 und 150 Mio. EUR. In den Bereichen Equity- und Debt-Advisory, Investmentbanking und Wertpapierabwicklung begleiten erfahrene Spezialisten mit einem langjährig gewachsenen Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung. Von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang und Unternehmensanleihen werden die Transaktionen aus einer Hand strukturiert und arrangiert. In den Geschäftsfeldern Structured Finance und Project Finance liegt der Fokus auf den Branchen Clean Energy und Real Estate. In den letzten 10 Jahren hat die youmex AG als Deutsche Börse Listing Partner verschiedene Börsenlistings und Kapitalmaßnahmen organisiert. Wertpapiertransaktionen und -platzierungen werden von der youmex Invest AG als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut abgewickelt. Weitere Informationen unter www.youmex.de

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Stefan Stöhr

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 012
    +49 160 3677972
    +49 69 505045 200
    sts(at)youmex.de

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