Dr. Norbert Herrmann

CEO der GWB Immobilien AG

„Mit dem von youmex organisierten IPO
und den anschließenden Kapitalerhöhun-
gen konnten wir unsere Eigenkapitalbasis
deutlich stärken. Wir sind sehr erfreut über die
positive Resonanz durch die gute Positionierung
unserer Aktie bei institutionellen Investoren."

youmex AG finanziert und verkauft
deutsches Solar-Großkraftwerk mit 20 MW

15.10.2012

Die youmex AG, Frankfurt, hat das Ende 2011 fertiggestellte Solarkraftwerk Elsterheide mit 20 MWp in Sachsen bei einem institutionellen Investor platziert und die für die Verkaufstransaktion erforderliche langfristige Endfinanzierung arrangiert. Kaufpreis und Finanzierung wurden Anfang Oktober 2012 gleichzeitig zur Auszahlung gebracht. Über den Kaufpreis und die Finanzierungssumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Sunowe Solar GmbH, Nürnberg als Europaniederlassung des in China börsennotierten Modulherstellers SUNOWE Photovoltaic (Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LLC), hat in Elsterheide ein Photovoltaik-Solarkraftwerk auf einer Konversionsfläche errichtet und mit SF156x156-60-M monokristallinen Sunowe Qualitäts-Modulen für höchste Ertragsstärke ausgestattet.

Sunowe geht konsequent den Weg, neben der reinen Modulvermarktung den Absatz ihrer Produktion durch eigene Projektentwicklungen und den Bau von Solarkraftwerken abzusichern. Die mit Sunowe Modulen bestückten Kraftwerke werden nach Inbetriebnahme an Investoren übergeben. Investoren benötigen zum Erwerb der Kraftwerke in der Regel eine langfristige Projektfinanzierung und kaufen daher nur 'subject to finance'. Ohne Finanzierung gibt es somit keinen erfolgreichen Verkauf. Auf beide Disziplinen, die Arrangierung der Finanzierung großvolumiger Clean Energy Projekte und deren Platzierung bei Investoren ist die youmex AG als Arrangeur und Transaktionsmanager spezialisiert.

'Bei dem hohen Investitionsvolumen eines 20 MWp Groß-Kraftwerkes war für die Sunowe die sichere Umsetzung des Verkaufs von entscheidender Bedeutung. Durch unsere ausgewiesene Expertise konnten wir die Verkäuferin von der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise überzeugen, den Verkauf mit der Arrangierung einer durch den Verkäufer bereitgestellten Finanzierung zu verbinden.' so Kai Hartmann, Head of Corporate Finance und Project Finance der youmex AG.

Mit beiden Aufgabenstellungen wurde youmex im Februar exklusiv mandatiert. Bei der Umsetzung des Mandates kam es darauf an, Investoren und Banken für das Projekt zu gewinnen, die diese Größenklasse beherrschen und über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Dies betrifft bei der aktuellen Lage am Kapitalmarkt nicht nur die Eigenmittel des Investors, sondern auch die Refinanzierungsmöglichkeit der Bank bei dem geforderten hohen Finanzierungsvolumen, insbesondere da eine langwierige Konsortialfinanzierung mit mehreren Banken vermieden werden sollte.

Innerhalb von nur vier Wochen ist es den Spezialisten von youmex gelungen, einen leistungsfähigen institutionellen Investor anzusprechen und auszuwählen sowie eine namhafte und auf Projektfinanzierung spezialisierte Bank - beide mit Sitz in Deutschland - parallel in den finalen Verkaufs- und Finanzierungsprozess zu bringen.

Die Transaktionsführung über den Abschluss eines Kaufvertrages und des darauf abgestimmten, strukturierten Kreditvertrages bis hin zum erfolgreichen Closing beider Verträge stellte für youmex eine besondere Herausforderung dar, da neben den Verkäufer-, Investoren- und Bankenvertretern auch deren jeweilige Berater in den Prozess einzubinden waren.

'Die Herbeiführung der Auszahlungsvoraussetzungen des Käufers und der Bank erforderte dann die meiste Zeit, was aber für derart komplexe Transaktionen dieser Größenklasse auch nicht ungewöhnlich ist. Umso mehr freut uns der erfolgreiche Abschluss und dass sowohl Sunowe, der Investor und die finanzierende Bank sehr zufrieden mit der Transaktion und dem Solarkraftwerk sind.' so Christian v. Olnhausen, Director Structured Finance & Clean Energy der youmex AG.

Über Sunowe Solar:
Die Sunowe Solar GmbH ist die deutsche 100%ige Tochtergesellschaft der chinesischen 'Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company' (www.sunowe.com) - dem Hersteller der leistungsstarken Sunowe Photvoltaikmodule und -zellen. Die Produktionskapazität der Sunowe Group für Zellen und Module beträgt in 2011 400 MW. In 2010 ging Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company erfolgreich an die Börse und ist im ChiNext Board in Shenzhen (CN) unter dem Stock Code:300111 notiert. Mit der eigenen Tochtergesellschaft Sunowe Solar GmbH will die Sunowe Group ihre Präsenz auf dem deutschen Markt und Europa ausbauen sowie für die Kunden einen direkten Ansprechpartner in allen Fragen rund um ihre chinesischen Qualitätsmodule bieten.

Über youmex:
Die youmex finance group, Frankfurt am Main, vereint sich ergänzende Spezialinstitute für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen für Unternehmen und Projekte mit Transaktionsgrößen von EUR 10 bis 250 Mio. Als Finanzierungsplattform vereinfacht, beschleunigt und optimiert youmex seit über 10 Jahren Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Im Project Finance liegt der Fokus auf den Assetklassen Real Estate und Clean Energy. Insbesondere arrangiert youmex europaweit Zwischen- und Endfinanzierungen von Wind- und Solarparks für Projektentwickler und Investoren. Durch den Zugang zu mehr als 400 Investoren vermarktet und platziert youmex auch Wind- und Solarkraftwerke - direkt oder in Form von Beteiligungen an Projektgesellschaften oder deren Übernahme. Im Bereich Capital Markets begleitet die youmex AG als Deutsche Börse Listing Partner mit ihrem Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung. Wertpapiere werden über die youmex Invest AG, als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut, platziert, die inzwischen bei Mittelstandsanleihen führend ist.
 

 

Ansprechpartner

  • Kai Hartmann

    Generalbevollmächtigter
    youmex AG

    +49 69 505045 333
    +49 177 20 97 333
    +49 69 505045 400
    hartmann(at)youmex.de

  • Stefan Stöhr

    Vorstand
    youmex Wealth
    Management AG

    +49 69 505045 012
    +49 160 3677972
    +49 69 505045 200
    sts(at)youmex.de

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